KP [History]

letzte Mutation 06.09.2018

Einleitung:

Einleitung

Mit der Historyverwaltung können alle Ereignisse historisiert und Aufgaben, bzw. Pendenzen verwaltet werden.

Im Register [History] unter [Kontakte] werden pro Kontaktperson die Historyeinträge verwaltet/angezeigt.

Hinweise:

Im Register [History] des Adresstamm werden alle Historyeinträge (aller Kontaktpersonen inkl. jener, welche keiner Kontaktperson zugewiesen wurden) aufgelistet. Zudem können dort auch Historyeinträge direkt einer Kontaktperson zugewiesen werden.
Eine Übersicht aller pendenten Aufgaben finden Sie, im Register [Aufgaben] unter dem Menü 'TWM', 'Pendenzen'.

History-Einträge können auch automatisch gemäss folgenden zwei Arten generiert werden:

Mittels Checkbox im Mahnlauf kann bei jedem Mahnungsdruck ein History-Eintrag erstellt werden.

Somit ist einfach und rasch die Zahlungsmoral der ausgewählten Adresse ersichtlich.
Bei drucken ein Dokuments aus dem Textsystem. Dazu haben Sie verschiedene archivierungsoptionen.

Hinweis: Weitere Infos zum aut. erstellen eines History-Eintrags finden Sie im Kapitel Textsystem, unter 'Archivierung'.

Fällig/Datum

Hier wird beim Erstellen eines neuen History-Eintrages automatisch das Systemdatum (heute) übernommen.

Hinweis:

Wenn der Eintrag eine Pendenz (Status 'Pendent') ist, muss in dieses Feld das Datum der Fälligkeit erfasst werden.
In der Historyauflistung werden nicht pendente Einträge mit dem Icon und pendente mit dem Icon dargestellt.

Zuständig

Hier wird beim Erstellen eines neuen History-Eintrags automatisch das Kürzel des Benutzer zugewiesen.

Hinweis: Wenn ein anderer Benutzer für den History-Eintrag, bzw. die Pendenz verantwortlich ist, muss dessen Benutzer-Kürzel ausgewählt werden .

Pendent

Mit der Checkbox, Status 'Pendent' erscheint der Eintrag auf der Pendenzenliste.

Aktivieren Sie diese Checkbox wenn der History-Eintrag eine Pendenz ist und weisen Sie diese im Feld 'Zuständig' dem entsprechenden Benutzer zu.

Hinweis: Der Eintrag wird anschliessend bei Eingabe eines Beleges (Auftrag, Rechnung etc.) als MsgBox eingeblendet.

Art

In diesem Feld wird der History-Typ festgelegt/ausgewählt.

Es sind nur folgende Auswahlen möglich: E-Mail, Fax, Info intern, persönlich, schriftlich, SMS, telefonisch

Betreff

In diesem Feld legen Sie in Kurzform den Betreff des History-Eintrages fest.

Hinweise:

Sie können auch eine Auswahl übernehmen und diese mutieren.
Die Auswahlliste ist individuell für die History des Personal- und Adressstamm sowie die unter Kontakte und kann durch B&F Ihren Bedürfnissen entsprechend angepasst werden.

Erfasst am/von und Geändert am/von

Diese Felder werden durch das System automatisch aufgrund des angemeldeten Benutzers ausgefüllt/verwaltet.