KP [Verkauf]

letzte Mutation 12.03.2020
 
Einleitung:
Im Register [Verkauf] unter Kontakte werden die verkaufsspezifischen Informationen pro Abteilung, bzw. Kontaktperson verwaltet.
 
 
Die Informationen im Register [Verkauf] der Kontaktperson werden in folgenden Bereichen verwaltet:
 
Rechnungs-Einstellungen:
Unter Rechnungs-Einstellungen können Sie pro Kontaktperson/Abteilung bestimmen, in welcher Form die Rechnungen bei der Rapportverbuchung zusammengestellt werden.
Hinweis: Diese Felder sind nur mutierbar und haben nur Gültigkeit, wenn im Register [Verkauf] oben das Flag 'Rechnung pro Kontaktperson' aktiviert ist.
 
Total-Stunden pro Arbeitnehmer Wenn dieses Flag aktiv ist, wird auf der Rechnung pro Arbeitnehmer das Total aller geleisteten Stunden aufgelistet.
Hinweis: Das Stundentotal wird nur angezeigt, wenn pro Arbeitnehmer zwei oder mehr KW auf der Rechnung enthalten sind.
Mt.-Rechnung Wenn dieses Flag aktiv ist, werden bei der 'Rapportverbuchung in Debitoren' die Rapporte des entsprechenden Kunde nur angezeigt/verbucht, wenn dort das Flag 'Monats-Rechnung' aktiviert ist.
Kontaktperson anzeigen Kontaktperson anzeigen; bewirkt dass die Kontaktperson auf der Rechnung angezeigt wird.
 
Rechnung pro
Kostenstelle; pro KST wird eine Rechnung erstellt. Dieses Flagfeld muss aktiv sein, wenn der Kunde pro Projekt/KST eine Rechnung wünscht.
Arbeitnehmer; pro ArbN wird eine Rechnung erstellt.
Woche; pro KW wird eine Rechnung erstellt.
Hinweis: Wenn das Flag Arbeitnehmer und Woche aktiv ist, wird für jeden ArbN pro KW einer Rechnung erstellt.
 
Sortierung nach
Mittels den folgenden Optionen können Sie die Sortierung der Leistungspositionen auf der Rechnung bestimmen.
Arbeitnehmer; bewirkt das die Positionen nach ArbN sortiert werden. Zum Bsp. ArbN A: KW1, KW2, KW3 usw. 
Woche; bewirkt das die Positionen nach KW sortiert werden. Zum Bsp. KW1: ArbN A, ArbN B, ArbN C, usw.
 
 
Rapport-Einstellungen:
Eigene Rapporte
Bedeutet, dass die Einsatzfirma eigene Rapporte hat und bewirkt dass beim Vorbedrucken der Endlos-Rapporte für Einsätze dieser KP keine gedruckt werden.
Rapport-Kopie
Aktivieren Sie dieses Flagfeld, bei Kontaktpersonen, welche eine Rapport-Kopie zur Rechnung wünschen.
Wenn dieses Flagfeld aktiv ist, können unter dem Menü 'Verkauf', 'Rechnungen' die Rechnungen selektioniert werden, bei welchen hier das Flagfeld aktiviert ist.
Rapportart
Mit der Rapportart bestimmen, ob die selben Rapporte, bzw. Lohnarten in der Lohnabrechnung pro KW oder Mt. kumuliert/zusammengefasst werden. Standard ist 'Wochenrapport'.
Hinweis: Wenn der Einsatzbetrieb ein eigenes Zeiterfassungssystem hat und Ihnen die Rapporte als Monatsrapporte zustellt werden, wird hier in der Regel 'Monatsrapport' eingegeben.
 
AGB:
In diesem Bereich wird das Datum der Abgabe sowie die Version der Allgemeinen- Geschäfts- Bedingungen (kurz AGB) verwaltet.
Hinweise:
  • Unter 'TWM-Einstellungen' wird die aktuelle Version der AGB festgelegt/verwaltet.
  • Wenn der Kunde noch keine oder veraltete Version der AGB hat, wird Ihnen das im Pendenzenfenster des Adresstamm sowie im Einsatz angezeigt.
 
Rabatt & Marge:
Spezial-Marge %
Hier können Sie die Marge in Prozent festlegen, welche dann mit Priorität in Einsätzen dieser KP auf den Selbstkostenpreis angewendet werden.
Rabatt %
Hier können Sie Rabatte in Prozent festlegen, welche dann in der Rechnung für diese KP ausgewiesen und berücksichtigt werden.
 
Mailing:
Bulletin
Aktivieren Sie das Flagfeld, wenn die Kontaktperson ihre Bulletinaktivitäten wünscht.
 
Schaltfläche [Sektoren]
Öffnet eine Dialogfenster, in welcher Sie eine Mehrfachauswahl haben, mit welcher Sie bestimmen können, für welche Einsatzgebiete die Kontaktperson ein Bulletin erhalten soll.
 
Mailings per
Aktivieren Sie dieses Flagfeld bei alle Mailingsarten, welche durch die Kontaktperson gewünscht sind.
Hinweis:
  • In der Firmensuche können Sie dann die Datensätze aufgrund dieser Kriterien filtern.
  • Diese Flagfelder werden seit März 2020 beim Erfassen einer neuen Kontaktperson aktiviert.