KP [History]

letzte Mutation 19.12.2022

Einleitung:

Einleitung

Mit der Historyverwaltung können alle Ereignisse historisiert und Aufgaben, bzw. Pendenzen verwaltet werden.

Im Register [History] unter [Kontakte] werden pro Kontaktperson die Historyeinträge verwaltet / angezeigt.

Hinweise

Im Register [History] des Adresstamm werden alle Historyeinträge (aller Kontaktpersonen inkl. jener, welche keiner Kontaktperson zugewiesen wurden) aufgelistet. Zudem können dort auch Historyeinträge direkt einer Kontaktperson zugewiesen werden.
Eine Übersicht aller pendenten Aufgaben finden Sie, im Register [Aufgaben] unter dem Menü 'TWM', 'Pendenzen'.

History-Einträge können auch automatisch gemäss folgenden Arten generiert werden:

Mittels Checkbox im Mahnlauf kann bei jedem Mahnungsdruck ein History-Eintrag erstellt werden.

Somit ist einfach und rasch die Zahlungsmoral der ausgewählten Adresse ersichtlich.
Beim drucken von Dokumente aus dem Textsystem. Dazu haben Sie verschiedene archivierungsoptionen.

Hinweis Weitere Infos zum aut. erstellen eines History-Eintrags finden Sie im Kapitel Textsystem, unter 'Archivierung'.

Beim Versand von einzelnen und Serien SMS.

Hinweis Unter 'TWM Einstellungen' kann durch B&F bestimmt werden, dass beim SMS-Versand ein Historyeintrag erstellt wird.

Fällig / Datum

Hier wird beim Erstellen eines neuen History-Eintrages automatisch das Systemdatum (heute) übernommen.

Hinweis

Wenn der Eintrag eine Pendenz (Status 'Pendent') ist, muss in dieses Feld das Datum der Fälligkeit erfasst werden.
In der Historyauflistung werden nicht pendente Einträge mit dem Icon und pendente mit dem Icon dargestellt.

Pendenz ab

Wenn in diesem Feld ein Datum erfasst wird, wird erst ab diesem Datum im Pendenzenfenster und unter Pendenzen, [Aufgaben] eine Pendenz generiert.

Hinweis Somit kann bei einer Pendenz wie z. Bsp. einer Schweissprüfung, welche alle 3 Jahre eine Nachprüfung erfordert, das Fälligkeits-Datum der Schweissprüfung und im Feld 'Pendenz ab' das Datum ab wann eine Pendenz generiert wird, erfasst werden.

Zuständig

Hier wird beim Erstellen eines neuen History-Eintrags automatisch das Kürzel des Benutzer zugewiesen.

Hinweis Wenn ein anderer Benutzer für den History-Eintrag, bzw. die Pendenz verantwortlich ist, muss dessen Benutzer-Kürzel ausgewählt werden .

Pendent

Mit der Checkbox, Status 'Pendent' erscheint der Eintrag auf der Pendenzenliste.

Aktivieren Sie diese Checkbox wenn der History-Eintrag eine Pendenz ist und weisen Sie diese im Feld 'Zuständig' dem entsprechenden Benutzer zu.

Hinweis: Der Eintrag wird anschliessend bei Eingabe eines Beleges (Auftrag, Rechnung etc.) als MsgBox eingeblendet.

Art

In diesem Feld wird der History-Typ festgelegt / ausgewählt.

Es sind nur folgende Auswahlen möglich: E-Mail, Fax, Info intern, persönlich, schriftlich, SMS, telefonisch

Betreff

In diesem Feld legen Sie in Kurzform den Betreff des History-Eintrags fest.

Hinweise

Sie können auch eine Auswahl übernehmen und diese mutieren.
Unter 'TWM Vorgaben Mandant', Hauptgruppe 'History', Untergruppe I 'History Betreff Form Firma' ' kann der superuser einzelne Auswahlen verstecken, damit nur die gewünschten zur Auswahl stehen.
Neue Auswahlen und Mutationen kann nur B&F erfassen. Bitte melden Sie B&F neu gewünschte Auswahlen.

Beschreibung

In diesem Feld können Sie Texte mittels den 'Textbausteinen' übernehmen oder selber erfassen.

Hinweise

Sie können auch eine Auswahl übernehmen und diese mutieren.
Unter 'TWM Vorgaben Mandant', Hauptgruppe 'Text', Untergruppe I 'HistoryInfoFirma' kann der superuser einzelne Auswahlen verstecken, damit nur die gewünschten zur Auswahl stehen.
Neue Auswahlen und Mutationen kann nur B&F erfassen. Bitte melden Sie B&F neu gewünschte Auswahlen.

Erfasst am/von und Geändert am/von

Diese Felder werden durch das System automatisch aufgrund des angemeldeten Benutzers ausgefüllt / verwaltet.