KP [Verkauf]

letzte Mutation 11.07.2023

Einleitung:

Im Register [Verkauf] unter Kontakte werden die verkaufsspezifischen Informationen pro Abteilung, bzw. Kontaktperson verwaltet.

Die Informationen im Register [Verkauf] der Kontaktperson werden in folgenden Bereichen verwaltet

Rechnungs-Einstellungen:

Nur wenn oben im Register [Verkauf] das Flag 'Rechnung pro Kontakt' aktiviert ist, sind folgende Felder im Bereich 'Rechnungs- und Rapport-Einstellungen' mutierbar und dafür bestimmend, welche Rapporte (durch die 'Rapportverbuchung in Debitoren') in einer Rechnung enthalten und wie diese sortiert werden.

Dabei werden bestimmte, unlogische Einstellungskombinationen durch das System verhindert.

Wenn im Einsatz eine Rechnungs-Adresse zugewiesen wurde, gelten folgende Einstellungen

Die Rechnungseinstellungen vom Einsatzbetrieb, Register [Verkauf], bzw. wenn dort 'Rg. pro Kontakt' festgelegt wurde, gelten die Rechnungseinstellungen im Register [Verkauf] der Kontaktperson.
Die E-Printing-Einstellungen, welche bei Rechnungs-Adresse festgelegt wurden, sind bestimmend.

Unter Rechnungs-Einstellungen können Sie folgende Einstellungen zu den Rechnungen festlegen:

Total Stunden pro Arbeitnehmer Wenn dieses Flag aktiv ist, wird auf der Rechnung pro Arbeitnehmer das Total aller geleisteten Stunden aufgelistet.

Hinweise

Durch das Aktivieren dieses Flags wird das Flagfeld 'Std. kumuliert' und Rechnung pro 'Woche' deaktiviert und die Standard-Sortierung nach ArbN gesetzt.
Das Stundentotal wird nur generiert, wenn pro ArbN zwei oder mehr KW in der Rechnung enthalten sind.

Mt.-Rechnung Wenn dieses Flag aktiv ist, werden bei der 'Rapportverbuchung in Debitoren' die Rapporte des entsprechenden Kunde nur angezeigt/verbucht, wenn dort das Flag 'Monats-Rechnung' aktiviert ist.

Kontaktperson anzeigen bewirkt dass die Kontaktperson auf der Rechnung angezeigt wird.

Stunden kumuliert Wenn dieses Flag aktiv ist, werden in der Rechnung keine Positionen mit den Wochenangaben generiert und dafür der unter 'Rapportverbuchung in Debitoren' festgelegte 'Monat' als 1. Position in die Rechnung übernommen. Zudem werden pro ArbN und Einsatz alle gleichlautenden Positionen / Lohnarten kumuliert.

Hinweis Durch das Aktivieren dieses Flags wird das Flagfeld 'Total Std. p./ArbN' und Rechnung pro 'Woche' deaktiviert und die Standard-Sortierung nach ArbN gesetzt.

Rechnung pro

Kostenstelle; pro KST wird eine Rechnung erstellt. Dieses Flagfeld muss aktiv sein, wenn der Einsatzbetrieb pro Projekt/KST eine Rechnung wünscht.

Arbeitnehmer; pro ArbN wird eine Rechnung erstellt.

Hinweis Durch das Aktivieren dieses Flags, wird die Standard-Sortierung nach ArbN gesetzt.

Woche; pro KW wird eine Rechnung erstellt.

Hinweis Durch das Aktivieren dieses Flags, wird das Flagfeld 'Total Std. p./ArbN' und 'Std. kumuliert' deaktiviert und die Standard-Sortierung nach Woche gesetzt.

Wenn das Flag Rechnung pro 'Arbeitnehmer' und 'Woche' aktiviert ist, wird pro ArbN und Woche eine Rechnung generiert.

Sortierung nach

Mittels den folgenden Optionen können Sie die Sortierung der Leistungspositionen auf der Rechnung bestimmen.

Arbeitnehmer; bewirkt das die Leistungspositionen nach ArbN sortiert werden. Zum Bsp. ArbN A: KW1, KW2, KW3 usw.

Woche; bewirkt das die Leistungspositionen nach KW sortiert werden. Zum Bsp. KW1: ArbN A, ArbN B, ArbN C, usw.

Hinweise

Die Sortierung ist nicht mutierbar, wenn das Flagsfeld 'Total Std. p./ArbN', 'Std. kumuliert' oder Rechnung pro 'Arbeitnehmer' und 'Woche' deaktiviert ist.
Durch das Aktivieren des Flagfeld 'Total Std. p./ArbN' oder 'Std. kumuliert' oder Rechnung pro 'Arbeitnehmer' ist die Standard-Sortierung nach ArbN.
Durch das Aktivieren des Flagfeld Rechnung pro 'Woche' ist die Standard-Sortierung nach Woche.

Rapport-Einstellungen:

Diese Felder sind nur mutierbar, wenn oben im Register [Verkauf] das Flag 'Rechnung pro Kontakt' aktiviert ist.

Eigene Rapporte

Bedeutet, dass die Einsatzfirma eigene Rapporte hat und bewirkt dass beim Vorbedrucken der Endlos-Rapporte für Einsätze unter dieser Kontaktperson keine Rapporte bedruckt werden.

Rapport-Kopie

Aktivieren Sie dieses Flagfeld, bei Kontaktpersonen, welche eine Rapport-Kopie zur Rechnung wünschen.

Wenn dieses Flagfeld aktiv ist, können unter dem Menü 'Verkauf', 'Rechnungen' die Rechnungen selektioniert werden, bei welchen hier das Flagfeld aktiviert ist.

Rapportart

Mit der Rapportart bestimmen, ob die selben Rapporte, bzw. Lohnarten in der Lohnabrechnung pro KW oder Mt. kumuliert / zusammengefasst werden. Standard ist 'Wochenrapport'.

Hinweis: Wenn der Einsatzbetrieb ein eigenes Zeiterfassungssystem hat und Ihnen die Rapporte als Monatsrapporte zustellt werden, wird hier in der Regel 'Monatsrapport' eingegeben.

AGB:

In diesem Bereich wird das Datum der Abgabe sowie die Version der Allgemeinen- Geschäfts- Bedingungen (kurz AGB) verwaltet.

Hinweise:

Unter 'TWM-Einstellungen' wird die aktuelle Version der AGB festgelegt /verwaltet.
Wenn der Kunde noch keine oder veraltete Version der AGB hat, wird Ihnen das im Pendenzenfenster des Adresstamm sowie im Einsatz angezeigt.

Rabatt & Marge:

Spezial-Marge %

Hier können Sie die Marge in Prozent festlegen, welche dann mit Priorität in Einsätzen dieser KP auf den Selbstkostenpreis angewendet werden.

Rabatt %

Hier können Sie Rabatte in Prozent festlegen, welche dann in der Rechnung für diese KP ausgewiesen und berücksichtigt werden.

Mailing:

Bulletin

Aktivieren Sie das Flagfeld, wenn die Kontaktperson ihre Bulletinaktivitäten wünscht.

Schaltfläche [Sektoren]

Öffnet eine Dialogfenster, in welcher Sie eine Mehrfachauswahl haben, mit welcher Sie bestimmen können, für welche Einsatzgebiete die Kontaktperson ein Bulletin erhalten soll.

Mailings per

Aktivieren Sie dieses Flagfeld bei alle Mailingsarten, welche durch die Kontaktperson gewünscht sind.

Hinweis:

In der Firmensuche können Sie dann die Datensätze aufgrund dieser Kriterien filtern.
Diese Flagfelder werden seit März 2020 beim Erfassen einer neuen Kontaktperson aktiviert.