Im diesem Register können Sie die BVG-Daten für folgende Pensionskassen aufbereitet und als Excel exportiert werden:
Tellco PK Pro
swissstaffing
Spida
Diese Excel-Datei muss der zuständigen Pensionskasse monatlich zugestellt werden.
Damit alle Daten in der Excel-Datei enthalten sind, empfehlen wir (unter Vorbehalt, dass Ihre Pensionskasse das akzeptiert), die Daten jeweils mit einer Verzögerung von zwei Monaten (z. Bsp. die Januar-Daten nach der Lohnabrechnung für den März) aufzubereiten.
Welche Kriterien müssen ArbN erfüllen, damit sie mit folgend aufgeführten BVG-Daten aufgelistet werden:
Neu- oder Wiedereintritte im 1. Mt. mit BVG-Pflicht; Eintrittsdatum, Mutationscode 'Eintritt=1' und BVG-Beiträge
Ab 2. Mt. mit BVG-Pflicht;Eintrittsdatum, Mutationscode 'keiner' und BVG-Beiträge
BVG-pflichtige ArbN im 1. Mt. nach Austritt;Eintrittsdatum und Mutationscode 'Unterbruch=4'
BVG-pflichtige ArbN im 2. Mt. nach Austritt;Ein- & Austrittsdatum, Mutationscode 'Austritt=2'
Hinweis: Ab 3. Monat nach Austritt werden ArbN nicht mehr unter den BVG-Daten aufgeführt.
Selektionsbereich
Monat / Jahr:
Wählen Sie hier den Monat und das Jahr für den Sie die BVG-Daten aufbereiten wollen.
Export für:
Wählen Sie hier die Pensionskasse für die Sie die BVG-Daten aufbereiten wollen.
Hinweis Die Standard BVG-Kasse kann unter 'TWM Einstellungen', Register [BVG] festgelegt werden.
Schaltfläche [Daten Anzeigen]
Durch das Anklicken dieser Schaltfläche werden die BVG-Daten gemäss den gewählten Selektionskriterien aufgelistet.
Schaltfläche [In Excel exportieren]
Durch Anklicken dieser Schaltfläche werden die angezeigten BVG-Daten in einer Excel-Datei gespeichert und in der Dokumentenverwaltung der entsprechenden Pensionskasse gespeichert.
Hinweise:
Unter dem Kapitel BVG-Daten Export (Tellco pkPRO) finden Sie die Wokflowbescheibung betreffend BVG-Daten Export und Zustellung der 'BVG Excel-Datei' an die Tellco, bzw. PK Pro.
Unter dem Kapitel BVG-Daten Export (swissstaffing) finden Sie die Wokflowbescheibung betreffend BVG-Daten Export und Zustellung der 'BVG Excel-Datei' an Pensionskasse Swissstaffing.
Unter dem Kapitel BVG-Daten Export (Spida) finden Sie die Wokflowbescheibung betreffend BVG-Daten Export und Zustellung der 'BVG Excel-Datei' an Pensionskasse Spida.
Workflow bei Hauptbetrieb mit Filialen und einer BVG-Mitglieder-Nr.
Erstellen Sie wie oben beschrieben für jeden Beschrieb die Excel-Datei
Öffnen Sie die Excel-Datei des Hauptbetriebs und markieren Sie alle Datenzeilen inkl. Kopfteil (Zeile 1 und 2) und kopieren Sie diesen Bereich in die Zwischenablage.
Öffnen Sie in der Excel-Datei des Hauptbetriebs das Register 'Sheet 2', markieren Sie die erste Zeile und fügen
Sie den Inhalt der Zwischenablage ein.
Greifen Sie mittels Terminalzugriff auf den Mandanten der Filiale zu, öffnen Sie die Excel-Datei des Filialbetriebes und markieren Sie alle Datenzeilen exkl. Kopfteil (Zeile 1 und 2) und kopieren Sie den Inhalt in die Zwischenablage <Ctrl>+<C>.
Öffnen Sie die Excel-Datei des Hauptbetriebs, das Register 'Sheet 1' und markieren Sie die dritte Zeile.
Fügen Sie den Inhalt der Zwischenablage mittels Tastenkombination <Ctrl>+<V> ein.
Hinweise:
Informationen zur Berechnung und Verwaltung der BVG-Daten finden Sie im Kapitel 'BVG-Verwaltung'
Für internes Personal im Monatslohn, können die BVG-Daten nicht exportiert werden. Die Kommunikation mit den Pensionskassen betreffend internem Personal erfolgt in der Regel mittels Vorlagen, welche durch die Pensionskassen zur Verfügung gestellt werden.
Falls Sie internes Personal (Adress-Typ 'Betreuer+Personal') im Stundenlohn mittels Rapporterfassung im TWM abrechnen, müssen Sie im Personalstamm, Register 'Zusatz', das Flagfeld 'auf Export extern' aktiv setzen, damit der BVG-Abzug dieser Person auch auf die BVG-Liste des externen Personals aufgeführt ist.
